市政工程設(shè)計行業(yè)的蛋糕到底有多大？

市政工程設(shè)計行業(yè)的發(fā)展與固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)。近年，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，全社會固定資產(chǎn)投資雖然一直保持著增長趨勢，但是增長速度逐漸放緩。2016年，全國固定資產(chǎn)投資總額達(dá)到60.6萬億元，比上年增長8%，增長率首次從“兩位數(shù)”增長變?yōu)椤皞€位數(shù)”增長。2017年2月至2017年6月間固定資產(chǎn)投資增速變化呈現(xiàn)小幅波動態(tài)勢，除個別月份外，大多數(shù)月份固定資產(chǎn)投資增速均在8%以上，月均投資額維持在6萬億元左右。當(dāng)前投資規(guī)模仍保持緩慢擴(kuò)張，隨著供給側(cè)改革不斷深入，投資體制調(diào)整也在有序推進(jìn)。 

1、總體情況

改革開放30年來，我國城市化進(jìn)程繼續(xù)加快，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著城市化的不斷擴(kuò)大，市政公共設(shè)施的投資也是水漲船高，1978年我國城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資12.0億元，占全國全社會固定資產(chǎn)投資總額、國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.79%、0.33%。2013年全國市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)到16349.8億元，占全國全社會固定資產(chǎn)投資總額的3.66%、國內(nèi)生產(chǎn)總值的2.87%。2004-2013年，市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長，年均復(fù)合增長率高達(dá)14.7%。隨著2014、2015年市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資完成額有所下降后，2016年該數(shù)值再創(chuàng)歷史新高，比去年同比增長7.7%，但是在全社會固定資產(chǎn)投資中的比重一直呈下降趨勢。

2、細(xì)分市場投資情況

（1）水務(wù)環(huán)保行業(yè)

從長遠(yuǎn)來看，我國水資源緊缺與經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、人民生活水平逐漸提高之間的矛盾日益激烈，對再生水的需求逐年增加。根據(jù)《全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃》，到2020年全國設(shè)市城市污水處理率達(dá)到95%，其中地級及以上城市建成區(qū)基本實現(xiàn)全處理；縣城污水處理率達(dá)到85%，東部地區(qū)縣城力爭達(dá)到90%。計劃新增再生水處理能力1504萬立方米/日，京津冀區(qū)域的設(shè)市城市再生水利用率達(dá)到30%以上，缺水城市達(dá)到20%以上，其他城市力爭達(dá)到15%。

通過對城市用水和建設(shè)用地保障程度變化機(jī)理與規(guī)律的分析發(fā)現(xiàn)，過去30年全國城市化水平每提高1%需新增城市用水17億立方米，其中需增城市生活用水9.4億立方米，需增城市工業(yè)用水7.6億立方米，隨著城市化程度增加，用水量增加，同時排水量增長，污水處理需求隨之加大。

近些年污水處理能力增速逐漸放緩，2001年的增長率為44%，而到了2011年增長率就已經(jīng)降到了個位數(shù)，2012年增長率更是創(chuàng)下新低，為3.8%。這顯示出國內(nèi)污水處理設(shè)施建設(shè)高峰已過。城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)整體增速雖放緩，但細(xì)分領(lǐng)域仍存在投資機(jī)會，城鎮(zhèn)水處理設(shè)施升級改造仍有較大空間。

根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十三五”城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資約5644億元，相比“十二五”4298億元的規(guī)劃投資增加31.3%，其中新增污水處理設(shè)施投資1506億元，新增再生水生產(chǎn)設(shè)施投資158億元。

（2）道路橋梁行業(yè)

道路方面，“十二五”期間建成國家高速公路網(wǎng)3.5萬公里，到2015年國家高速公路網(wǎng)基本全部建成，總里程10.8萬公里，通車?yán)锍踢_(dá)到8.3萬公里，基本覆蓋50萬以上人口城市。從產(chǎn)品上看，高速公路投資增長持續(xù)趨緩，新建公路的建設(shè)方向?qū)⑾蚋叩燃壒穬A斜，“十二五”期間二級及以上的高等級公路新增里程較“十一五”時期新增里程增加75%。從區(qū)域上看，我國高速公路總量已經(jīng)得到了飛躍式發(fā)展，從面積密度來看，東部等發(fā)達(dá)地區(qū)水平已經(jīng)很高，有些地區(qū)已經(jīng)不亞于美國等發(fā)達(dá)國家。從各省的規(guī)劃數(shù)據(jù)可以看出，東部省份的通車?yán)锍瘫壤^高，增長潛力較小，西部地區(qū)通車?yán)锍梯^低，未來還有較大增長潛力。

（3）軌道交通行業(yè)

作為穩(wěn)增長的利器之一，城市軌道交通所領(lǐng)銜的基建領(lǐng)域在“十三五”發(fā)力，投資規(guī)模高速增長。2015年，國家發(fā)改委先后批復(fù)了濟(jì)南、南寧、成都、呼和浩特、南昌、南京、長春、武漢、北京、天津、深圳共11個城市的軌道交通近期建設(shè)或調(diào)整規(guī)劃，總投資高達(dá)9530.9億元。這其中，濟(jì)南和呼和浩特屬于首次獲批修建地鐵的城市，截至2015底，全國總共有39個城市獲批修建地鐵。隨著新型城鎮(zhèn)化、京津冀協(xié)同發(fā)展一體化和長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等政策的進(jìn)一步貫徹實施，預(yù)計到2020年，全國至少有50個城市將開通運營地鐵。根據(jù)《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，到2020年城市軌道交通運營里程要比2015年增長近一倍，達(dá)到6000公里，全國城軌規(guī)劃建設(shè)掀起的總投資預(yù)計能超過3萬億元，相比“十二五”時期，將有近130%的增幅。

（4）風(fēng)景園林行業(yè)

“十一五”和“十二五”期間，園林綠化的固定資產(chǎn)投資年均增速保持在20%左右。在城鎮(zhèn)化發(fā)展初期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點，園林綠化等配套投資占比較小，而在城鎮(zhèn)化發(fā)展中后期，城市建設(shè)轉(zhuǎn)向精細(xì)化，園林綠化等配套投資占比逐漸提升。十八屆五中全會強(qiáng)調(diào)要“堅持綠色發(fā)展，推進(jìn)美麗中國建設(shè)”，對城市和農(nóng)村的生態(tài)環(huán)境提出更高的要求，園林綠化行業(yè)在“十三五”期間具備較大的市場前景。“十三五”期間，要新建城市綜合公園、社區(qū)公園、專類公園和游園等各類公園綠地面積16萬公頃，提質(zhì)改造現(xiàn)存公園綠地23萬公頃。新增綠道2萬公里，新增郊野公園5萬公頃，新增城市綠廊10萬公頃。

（5）海綿城市、綜合管廊、垃圾處理等行業(yè)

2015年10月，國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》中提出，要“最大限度地減少城市開發(fā)建設(shè)對生態(tài)環(huán)境的影響，將70%的降雨就地消納和利用。到2020年，城市建成區(qū)20%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求；到2030年，城市建成區(qū)80%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求”。根據(jù)《全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃》，到2020年，通過海綿型建筑與小區(qū)、海綿型道路與廣場、海綿型公園與綠地、雨水蓄排與凈化利用等設(shè)施建設(shè)，使?jié)M足海綿城市建設(shè)要求的城市建成區(qū)達(dá)到1.1萬平方公里。建立海綿城市監(jiān)測評估技術(shù)評價體系。

海綿城市的建設(shè)投資量巨大，來自住建部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，海綿城市建設(shè)投資約為每平方公里1億元到1.5億元。一個城市的相關(guān)投資至少為幾十至幾百億元，根據(jù)《關(guān)于開展中央財政支持海綿城市建設(shè)試點工作的通知》，試點城市2015年到2017年擬投資金額將達(dá)到1200多億元左右，平均每個城市投資80億元。假定過去三年內(nèi)出現(xiàn)內(nèi)澇的300多個城市中一半需要建設(shè)改造，按照每個海綿城市80億元投資額估算，總共拉動投資有望超過1.2萬億元。

國家高度重視推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)，利用中央財政支持地下綜合管廊試點工作，各地正積極響應(yīng)試點工作。甘肅省政府最新出臺實施意見加快城市地下綜合管廊建設(shè)，計劃2017年在全省全面推進(jìn)此項工作，到2020年建成一批具有先進(jìn)水平的地下綜合管廊并投入運營。同樣根據(jù)《全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃》，到2020年，全國城市道路綜合管廊綜合配建率力爭達(dá)到2%左右，并建成一批布局合理、入廊完備、運行高效、管理有序的具有國際先進(jìn)水平的地下綜合管廊并投入運營。

在垃圾處理領(lǐng)域，垃圾焚燒發(fā)電將是未來垃圾處理的主流模式。據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2020年底，直轄市、計劃單列市和省會城市（建成區(qū)）生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%；其他設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到95%以上；設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。根據(jù)預(yù)測，垃圾處理行業(yè)“十二五”期間年均投資702億元，“十三五”期間年均投資913億元，垃圾處理行業(yè)投資復(fù)合增長率將達(dá)到10%。垃圾處理投資增長預(yù)計在未來給市政建設(shè)行業(yè)帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點。

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